Baran wurde vor 35 Jahren mit einer Gruppe Banditen verhaftet und eingesperrt. Nach seiner Entlassung kehrt er in sein Dorf zurück. Dort erfährt er, dass sein bester Freund Berfo ihn verraten hat und mit Barans Jugendliebe nach Istanbul geflüchtet ist. Baran beschließt, sich zu rächen und fährt nach Istanbul, wo er den Drogenkurier Cumali kennenlernt. Als Cumali mit einem Drogenboss Ärger bekommt, hat Baran noch eine weitere Rechnung offen. Der Bandit läutete im türkischen Kino eine neue Ära ein und erzielte mit 2,5 Mio. Zuschauern ein Rekordergebnis.

Ali Nazik, der aus Urfa nach Istanbul kommt, um Volksliedersänger zu werden, lernt hier den Organisator Muhsin Bey kennen und bittet ihn um Hilfe. Obwohl Muhsin Bey Liebhaber klassischer türkischer Musik ist, willigt er ein. Doch mit der Zeit merkt Ali Nazik, dass mit der populären Arabesk Musik schneller Geld zu verdienen ist. Die Streitereien und die Freundschaft des ungleichen Paares führen zu unerwarteten Ereignissen. Muhsin Bey erhielt 1988 auf dem Filmfestival San Sebastian den Preis San Sebastian.