35 yıl önce bir grup eşkıya ile Cudi dağlarında birlikte yakalanan Baran cezasını çektikten sonra köyüne döner. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşı Berfo’nun sebep olduğunu öğrenir. Berfo, Baran’ın çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Trenle İstanbul'a doğru yola çıkan Eşkıya yolda uyuşturucu kuryesi olan Cumali ile karşılaşır. Cumali’nin başı uyuşturucu mafyası ile belaya girince, Baran’ın alacak intikamı çoğalır. Eşkıya Türkiye sinemasında yeni bir dönemin başlangıcı olmuş, 2,5 milyon izleyici ile zamanında bir rekor kırmıştır.

Urfalı Ali Nazik türkücü olmak için İstanbul’a gelmiştir. Burada organizatör Muhsin Bey ile tanışır ve ondan hedefine ulaşabilmek için yardım ister. Muhsin Bey taş plâklardaki eski Türk müziğine aşık olsa da Ali Nazik’e yardım etmeyi kabul eder. Ancak Ali Nazik zamanla dönemin popüler olan Arabesk müziğe meyletmeye başlar. İkilinin çatışmaları, dostlukları beklenmedik olaylara yol açar. Muhsin Bey 1988’de San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde San Sebastian Ödülü’ne layık görülmüştür.