Urfalı Ali Nazik türkücü olmak için İstanbul’a gelmiştir. Burada organizatör Muhsin Bey ile tanışır ve ondan hedefine ulaşabilmek için yardım ister. Muhsin Bey taş plâklardaki eski Türk müziğine aşık olsa da Ali Nazik’e yardım etmeyi kabul eder. Ancak Ali Nazik zamanla dönemin popüler olan Arabesk müziğe meyletmeye başlar. İkilinin çatışmaları, dostlukları beklenmedik olaylara yol açar. Muhsin Bey 1988’de San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde San Sebastian Ödülü’ne layık görülmüştür.