Ali Nazik, der aus Urfa nach Istanbul kommt, um Volksliedersänger zu werden, lernt hier den Organisator Muhsin Bey kennen und bittet ihn um Hilfe. Obwohl Muhsin Bey Liebhaber klassischer türkischer Musik ist, willigt er ein. Doch mit der Zeit merkt Ali Nazik, dass mit der populären Arabesk Musik schneller Geld zu verdienen ist. Die Streitereien und die Freundschaft des ungleichen Paares führen zu unerwarteten Ereignissen. Muhsin Bey erhielt 1988 auf dem Filmfestival San Sebastian den Preis San Sebastian.